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    她是客户的理财好管家

    来源: 靖江日报 日期:2018-03-23 10:06

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    兴业银行靖江支行理财经理赵颖

      她是女性客户眼中的“好闺蜜”,男性客户心中的“好管家”。不管您有多少资产,只要您是她的客户,她都会尽责地根据需求为您提供专业的理财方案规划。她就是兴业银行靖江支行理财经理赵颖。

      赵颖的工作日记记得密密麻麻。每天多达几十件的工作将她的一天时间安排得满满。这里边,有提醒客户理财产品到期的,有提醒客户账上有闲置资金的,有上门为客户服务的,有祝贺客户生日快乐的……兴业银行靖江支行行长戚俊峰介绍,赵颖用自己的精致服务和诚信赢得客户信任,成为客户信任的理财好管家,她管理服务的金融资产过亿元。

      赵颖说,要让客户敢于把钱交给一家银行,理财经理所做的努力既有业务上的,也有生活上的,要像“家里人”一样处处为客户着想。

      刘女士是赵颖的老客户,一次闲聊,刘女士想为在外地上大学的孩子送上一份特别的生日礼物。说者无意听者有心。赵颖决定帮刘女士达成愿望。后来,赵颖利用下班时间,亲自做了一段祝福刘女士和儿子的MV。当这份生日礼物送给刘女士时,她感动得说不出话来。

      “你把最好的给予别人,就会从别人那里获得最好的。帮助的人越多,你得到的也越多?!闭饩浠霸谡杂鄙砩弦驳玫搅擞≈?。张先生是一家企业主,春节前结完账后账户上还余500万元资金,想到节后就要安排生产,就没有做理财打算,赵颖了解到情况后主动与张先生对接,向他推荐了该行的“现金宝1号”产品,每天能产生500多元收益,节后张先生按时安排生产资金,账上却多了一万多元。张先生虽然不在乎这钱,但却为赵颖的细心感动,又把在他行的资金转进来一些交给赵颖打理。

      投资者购买银行理财产品时,往往最关注产品的收益。赵颖却提醒,要根据自己的资产状况和抗风险能力合理配置理财方式。年纪大的客户,保本型理财占比要高,年轻客户投资行为比较多,在考虑资金的收益性同时还要考虑资金的流动性,如果短期内可能有大额的预算支出,购买短期理财产品是个较为稳妥的办法。对于股市,赵颖则建议投资者谨慎做多、不盲目追高。投资者要给自己设定一个收益预期目标,建立一个投资规则。比如,当获利达到30%时,一定要收手,不要贪婪,要学会见好就收。

      作为理财经理,赵颖还承担着培养理财意识的责任。每周六为外国语学校以及城北小学的学生及家长开财经讲堂,帮助学生从小养成正确的财富观,同时提醒家长如何做好金融诈骗防范工作。此外,她还积极参与外拓业务,进社区、进超市、进乡镇宣传拓展该行各项业务。

    (作者:全媒体记者徐金春    责任编辑:ljy)